Transmettre votre patrimoine

Une anticipation nécessaire

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Préparer sa succession permet d'éviter les conflits familiaux et les disputes liées à l'héritage. Elle permet de transmettre ses valeurs et ses souhaits à ses héritiers, en leur laissant un héritage qui a du sens. En anticipant sa succession, des abattements et diminution d’imposition peuvent être envisagées.

Un accompagnement sur mesure

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Sur la base de l’audit de votre situation patrimoniale et en anticipant sa succession, Telos Patrimoine vous conseille et vous accompagne dans la mise en place de solutions pour optimiser votre succession.

• La protection de vos actifs, en lien avec un notaire et expert-comptable, la rédaction d'un testament, une donation au dernier vivant, une donation-partage, un démembrement, un changement de régime matrimonial, la création d'une fiducie, l'utilisation de sociétés holding ou encore l'investissement dans des placements à imposition différée.
• La minimisation des droits de succession et les frais liés à la succession par l’intermédiaire des assurances-vie ou encore des mécanismes de transmission progressive.

L'accompagnement intergénérationnel :
préparer les héritiers

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La transmission intergénérationnelle, quant à elle, inclut un accompagnement éducatif pour préparer les héritiers à gérer leur futur patrimoine. Telos Patrimoine organise des ateliers éducatifs, visant à leur transmettre les compétences nécessaires pour gérer les actifs et préserver l’héritage dans un cadre respectueux des valeurs de leur donateur.