Le rôle de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) est de tenir un registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, afin de protéger les consommateurs en garantissant le respect des règles déontologiques et professionnelles par ces intermédiaires.
Numéro d’immatriculation : 24007523
Telos Patrimoine est membre de l’ORIAS, ce qui lui confère le droit d’exercer comme Conseiller en Investissement Financier (CIF) et COurtier en Assurance (COA).
L'AMF est l'Autorité française des Marchés Financiers. Elle est responsable de la régulation des marchés financiers et de la protection des investisseurs en France. Elle veille également à la transparence et à l'intégrité des marchés financiers. La certification atteste de la qualité et de la fiabilité des conseils prodigués par Telos Patrimoine en matière de conseil en investissements financiers. Pour renouveler sa certification chaque année, Telos Patrimoine suit un nombre d'heures de formation obligatoire, conformément aux exigences de l'AMF.
La CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) est une association professionnelle qui regroupe des conseillers en gestion de patrimoine. L'objectif de la CNCGP est de garantir l'éthique, la déontologie et la qualité des prestations fournies par ses adhérents, pour assurer la protection des clients et la confiance dans la profession.
Telos Patrimoine est adhérent à la CNCGP et a signé le code de déontologie de la chambre
L'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) est l'autorité française de supervision de la banque et de l'assurance. Elle veille à la sécurité et à la stabilité du système financier, à la protection des clients et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le statut de COA permet à Telos Patrimoine d'exercer l'activité de courtier en assurance.